Implementación y configuración de Kommo

Hola, estamos buscando apoyo para configurar e implementar Kommo ( somos un broker financiero)

Ya tenemos bastante avanzado el diseño conceptual del proceso en un Excel que te compartiríamos. Lo que necesitamos es que nos ayudes a traducir estas reglas y procesos a Kommo, proponiendo también la mejor forma de estructurarlos dentro de la plataforma.

La implementación contempla principalmente:

1. Integración de leads
Conectar formularios de Meta/Facebook con Kommo.
Importar y trabajar también bases provenientes de Excel.
Crear los campos necesarios para registrar y clasificar la información del prospecto.

2. Clasificación y asignación automática
Tenemos reglas específicas para clasificar los leads (por ejemplo AAA, AA, A) considerando variables como:

Persona Moral / Persona Física.
Monto solicitado.
Facturación.
Buró.
Horario en que llega el lead.
Otras características del prospecto.

Dependiendo de estas variables, Kommo deberá asignar automáticamente el prospecto al asesor correspondiente.

3. Proceso comercial
Queremos configurar las etapas desde que entra el lead hasta que se obtiene la documentación del cliente y se entrega el expediente a Mesa de Control.
También requerimos automatizaciones de seguimiento, por ejemplo:

Recordatorios al asesor cuando no ha contactado o avanzado al cliente.
Alertas por número de días sin movimiento.
Reasignación automática después de determinado periodo.
Registro de información mínima obligatoria antes de cambiar determinadas etapas.

4. WhatsApp
WhatsApp será uno de los principales canales de comunicación.

Queremos centralizar las conversaciones dentro de Kommo y utilizar automatizaciones para seguimiento de prospectos y clientes, procurando que el equipo comercial pueda realizar la mayor parte de su operación de manera sencilla.

5. Mesa de Control
Una vez que Ventas integra el expediente, éste pasa a Mesa de Control.

Mesa deberá poder:

Revisar documentación.
Solicitar documentos faltantes.
Registrar a qué financieras se envió cada cliente.
Registrar fecha de envío y estatus por financiera.
Registrar aprobación o rechazo.
Registrar causa de rechazo.
Registrar monto aprobado/acreditado.
Generar alertas cuando una financiera lleve determinado número de días sin respuesta.

Un punto importante es que un mismo cliente puede ser enviado simultáneamente a varias financieras, por lo que necesitamos definir contigo la mejor estructura dentro de Kommo para manejar la relación:

1 cliente → varias financieras → diferentes estatus y resultados por cada financiera.

6. Seguimientos posteriores
Queremos automatizar acciones como:

Recontactar clientes rechazados después de cierto periodo (por ejemplo, 90 días).
Seguimiento de clientes que fueron aprobados pero no formalizaron.
Contactar nuevamente clientes acreditados para renovación o nuevos productos.
Campañas posteriores vía WhatsApp.

7. Dashboard y reportes
Dirección necesita visualizar indicadores como:

Leads recibidos.
Leads por asesor.
Contactados / interesados.
Expedientes enviados a Mesa.
Clientes enviados a cada financiera.
Aprobados y rechazados.
Causas de rechazo.
Créditos acreditados.
Montos colocados.
Conversión por asesor, financiera y origen del lead.
Tiempos de respuesta y expedientes sin movimiento.

También necesitamos poder exportar información a Excel para análisis adicionales.

8. Base de financieras / perfilamiento
Actualmente contamos con una base de financieras y las características de cliente que acepta cada una.

Nos gustaría analizar si en esta primera etapa, o posteriormente, Kommo puede ayudarnos a sugerir automáticamente qué financieras son viables para cada cliente según sus características.

Alcance que buscamos cotizar

Nos interesa que la propuesta incluya:

Revisión del Excel y entendimiento de las reglas.
Recomendación de cómo estructurar el proceso dentro de Kommo.
Configuración de pipelines, etapas y campos.
Integración con Meta.
Integración/configuración de WhatsApp.
Automatizaciones y reglas de asignación/seguimiento.
Configuración del proceso de Mesa de Control.
Dashboards y reportes.
Pruebas del flujo completo.
Capacitación básica al equipo.
Identificación de funcionalidades que requieran integraciones adicionales, API o desarrollos externos a Kommo.

Inicialmente el equipo será pequeño: 3 asesores comerciales, 1 persona de Mesa de Control y 1 usuario de Dirección/monitoreo.

La intención es comenzar con una implementación relativamente sencilla y funcional, pero dejando una estructura que pueda crecer posteriormente.

Te compartiríamos el Excel donde detallamos las reglas y procesos para que puedas revisarlo y, con base en él, indicarnos qué puede resolverse directamente en Kommo, qué requeriría integraciones adicionales, tiempo estimado de implementación y costo del proyecto.

También agradeceríamos que nos indiques si detectas alguna parte del proceso que recomendarías manejar de una forma distinta dentro de Kommo.